Сторона 2. 07. Говори тише, любовь (Н. Рота) 08. Певец (К. Свобода) 09. Прощай, черный дрозд (М. Диксон - Р. Хендерсон) 10. Моя улыбка всегда с тобой (К. Эрнолд - Д. Мартин - Дж. Морроу) 11. Скажи мне это шепотом (В. Покорны) 12. Эй, не жди любовь (М. Панас - К. Манро) 13. Фрагмент балета "Лебединое озеро" (П. Чайковский)