B1. Наши любимые — «Песняры» B2. Скорый поезд — «Веселые ребята» B3. Танцы и куплеты инопланетян — Л. Куравлёв и В. Сергачёв B4. Песня о вечном движении — Л. Лещенко B5. Листопад — В. Ободзинский B6. У той горы — «Веселые ребята» B7. Карнавальное шествие — Эпилог, оркестр п/у Г. Гараняна